맥쿼리, 가비아 공개매수 실패⋯최소 물량 326만주 중 22% 응모

[아이뉴스24 최효경 기자] 맥쿼리자산운용이 가비아 경영권 인수와 자진 상장폐지를 위해 추진한 공개매수가 최소 응모 수량을 채우지 못해 무산됐다. 공개매수 성공을 전제로 체결한 최대주주 지분 인수 계약도 선행조건을 충족하지 못하면서 거래 전반에 제동이 걸렸다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 공개매수자인 디씨케이인베스트먼트는 이날 이 같은 내용의 가비아 공개매수 결과보고서를 제출했다. 디씨케이인베스트먼트는 맥쿼리자산운용이 운용하는 펀드의 특수목적법인(SPC)이다.

지난 7월 20일부터 이달 17일까지 진행된 공개매수에는 가비아 보통주 72만 1413주가 응모했다. 최소 매수 예정 수량인 326만 7629주의 22.1%에 불과한 규모다. 최소 조건보다 254만 6216주 부족하다.

디씨케이인베스트먼트는 최소 응모 조건을 충족하지 못함에 따라 응모 주식을 한 주도 매수하지 않는다. 응모 물량은 가비아 전체 발행주식 1342만 684주의 약 5.4%다.

공개매수가는 주당 4만 8000원이었다. 디씨케이인베스트먼트는 최소 326만 7629주부터 최대 980만 5505주까지 매수할 계획이었다. 최대 물량은 가비아 발행주식 총수의 73.1%에 해당한다.

디씨케이인베스트먼트는 이와 별도로 지난 7월 김홍국 가비아 공동대표 등 3명이 보유한 327만 248주(24.4%)를 같은 가격에 인수하는 주식매매계약을 체결했다. 공개매수가 최대 규모로 완료되면 가비아 지분 97.4%를 확보한 뒤 자진 상장폐지와 완전자회사화를 추진할 방침이었다.

하지만 공개매수가 무산되면서 최대주주 측과 맺은 주식매매계약의 선행조건도 충족되지 않았다. 디씨케이인베스트먼트는 결과보고서를 통해 향후 계약에서 정한 내용에 따라 최대주주 지분 인수 거래가 해제될 수 있다고 밝혔다.

투자업계(IB) 업계 관계자는 "주주들의 응모가 최소 조건에 크게 못 미치면서 맥쿼리의 가비아 인수와 자진 상장폐지 계획은 원점에서 재검토될 가능성이 커졌다"고 말했다.