[I-리포트] 하나투어, 내년 1분기부터 실적 개선… 목표가↑ -하나금투

[아이뉴스24 장효원 기자] 하나금융투자는 28일 하나투어에 대해 내년 1분기를 저점으로 점진적인 실적 개선이 예상된다며 목표주가를 7만원에서 8만원으로 상향조정했다.

이기훈 하나금융투자 애널리스트는 이날 보고서에서 "2019년 예상 주당순이익(EPS)을 5% 상향하고, 목표 주가수익비율(PER)을 기존 밸류에이션인 27배로 회복해 목표주가를 올렸다"며 "2019년 아웃바운드 및 실적은 상저하고 흐름으로 전망하는데 1월 예약률도 -20% 내외로 쉽지 않으며, 2019년 2월~6월의 기저효과가 높아 1분기를 저점으로 점진적인 실적 개선 및 하반기 높은 실적 기저효과가 예상된다"고 전망했다.

또 이 애널리스트는 "2020년 도쿄 올림픽 개최로 하나투어 재팬이 높은 성장을 보일 것"이라며 "2019년 1분기 내 매수를 고민할 필요가 있다"고 설명했다.

그는 하나투어의 올해 4분기 예상 영업수익 및 영업이익을 각각 1천989억원, 21억원으로 기존 예상치인 적자전환(-2억원)보다 소폭 상향했다.

그는 "패키지 송객 수는 90만명으로 예상보다 부진하지만, 일본 노선 부진이 이어지면서 평균판매단가(ASP)는 -1%로 선방할 것으로 전망하기 때문"이라며 "부문별 영업이익은 별도 9억원 면세점 -28억원 해외자회사 45억원 등으로, 1~2월 예약률은 12월 발표된 수치(-24%/+18%)보다 다소 개선될 것"이라고 예상했다.