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우리은행, 2천억원 규모 조건부 자본증권 성공적 발행


10년물 1천500억원·15년물 500억 채권 동시 발행

[아이뉴스24 김지수 기자] 우리은행이 2천억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 29일 발표했다. 우리은행은 BIS자기자본비율을 높이기 위하여 10년물 1500억원, 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 후순위채 10년물 금리는 0.61%p의 스프레드를 가산해 3.33%, 15년물 금리는 0.85%p의 스프레드를 가산해 3.57%로 확정됐다.

10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮다. 특히 우리은행은 非 지주사 체제임에도 불구하고 최근 다른 은행이 발행한 후순위채보다 낮은 스프레드로 발행에 성공했다.

우리은행 관계자는 "손태승 행장 취임 이후 경영 안정성에 기반을 둔 지속적인 실적 개선으로 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향됐고 이로 인해 낮은 스프레드로 후순위채를 발행할 수 있었다"며 "이는 우리은행의 기업 가치에 대한 시장의 신뢰가 높아진 결과"라고 말했다.

김지수기자 [email protected]




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